Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает с холодной логикой. Но последнее расследование выбило его из колеи. В тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, будто здесь орудовало нечто нечеловеческое.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Чем больше он узнаёт её, тем сильнее подозрения: а вдруг она и есть тот самый монстр? Разум твердит одно, а сердце — другое. Впервые в жизни он не знает, кому верить.
