Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и обрушить хаос на мир людей. Лишь один воин, Чжун Куй, способен им помешать. Ему удается одолеть могучего дракона Пуду, но это лишь начало битвы.
Тьма не сдается. Она находит новые пути, проникая в сердца простых смертных. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, могут остановить вторжение. Их борьба — вечное противостояние, где каждый миг на счету.