Молодой аниматор Лука обитает с бабушкой в самом сердце Петербурга. Их скромный дом — уютный чердак, где он рисует и строит планы. На жизнь Лука зарабатывает, участвуя в массовке и развлекая детей на праздниках. Он верит, что когда-нибудь его ждут большие роли в кино, и с этой надеждой вновь и вновь ходит на пробы, которые почти никогда не заканчиваются успехом.
Алексей Молчанов — человек, целиком поглощенный бизнесом. Его мир — это бесконечные встречи, переговоры и перелеты, не оставляющие места для личной жизни. Все резко меняется в канун его дня рождения, когда врачи сообщают ему жестокий приговор. Эта новость навсегда делит его жизнь на «до» и «после». Неожиданная встреча этих двоих перевернет судьбу каждого.
